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Nossa metodologia

A Allea Wealth Management desenvolveu sua metodologia seguindo uma filosofia de ganhos consistentes a longo prazo, unindo planejamento patrimonial e financeiro, gestão eficiente de investimentos e rígido processo de controle de riscos.

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Entendimento do projeto de vida

Análise patrimonial

Avaliação do apetite a risco

Construção de soluções

Disciplina e revisão contínua

O primeiro passo é analisar metas e objetivos do cliente, estabelecer prioridades, entender a viabilidade e alinhar suas finanças e investimentos com seu projeto de vida.

Nessa etapa, analisamos a estrutura patrimonial atual do cliente e segregamos objetivos de curto, médio e longo prazo, identificando a melhor maneira de distribuir seus investimentos.

Analisamos o trabalho sobre dois olhares: o primeiro, para o portfólio, com análise contínua de performance e risco nos níveis estratégico, tático e de produtos, e, o segundo, para revisões periódicas do seu projeto de vida anteriormente estipulado.

Processo de investimento

Desenvolvemos um portfólio diversificado de investimentos para cada cliente, ponderando as alocação estratégicas, táticas e as soluções de produtos para sua construção, tendo como objetivo a otimização das relações entre rentabilidade, volatilidade e custo.

Esse é o momento de análise e identificação do perfil de cada investidor, levando em conta seu patrimônio e tolerância a risco.