Allea Wealth Management

Com mais de 25 anos de experiência em gestão de investimentos nas maiores instituições de Private Banking do Brasil e do Mundo, os profissionais da Allea Wealth Management convergiram para o que acreditam ser o melhor e mais alinhado modelo de atuação.

Assumimos que a independência dos consultores de investimento estabelece uma aliança baseada na isenção de conflitos de interesse e respaldada na total transparência da relação com os demais agentes do mercado financeiro.

Com total foco no segmento de Private Banking, criamos uma estrutura capaz de atender com excelência as necessidades dos nossos clientes, atuando desde o planejamento patrimonial, sugestões de investimento, acompanhamento de portfolios, até a estruturação de programas de treinamento de futuras gerações e wealth planning.

Por fim, aliamos expertise e capital humano aos interesses dos nossos clientes, buscando sempre a criação de uma atmosfera independente, capaz de fornecer o melhor atendimento, a melhor assessoria e a mais duradoura e sólida relação de confiança.

Serviços
Planejamento Patrimonial
 
Entendimento da situação patrimonial completa do cliente combinada com ferramentas de análise de fluxos financeiros para estabelecer um perfil de investimento de longo prazo adequado as necessidades do cliente
Implementação
 
Suporte a implementação das operações recomendadas  de acordo com a necessidade do cliente e exigências do regulador
Acompanhamento Periódico
 
Definição das estratégias e desvios de curto/médio prazo de forma a revisar constantemente a alocação e minimizar os riscos e maximizar as oportunidades de curto prazo
Relatórios de Acompanhamento
Geração de relatórios consolidados de apuração de performance e controle de risco..
Conselho de Investimentos
 
Apoio na estruturação de conselhos de investimentos familiares e empresarias, apresentando nossa visão e apoiando as decisões de investimento.
Planejamento Sucessório
e Fiscal
Apoio nas mais diversas necessidades relacionadas a organização patrimonial e fiscal
 
Metodologia
 
Contato

Endereço:

Rua Urussui, 125 - cj. 64
Itaim Bibi - São Paulo, SP

Cep: 12345-678

E-mail:

contato@alleawm.com.br

 

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