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Somos aliados ao seu projeto de vida

Tratamos com total transparência todas as relações estabelecidas com os demais agentes do mercado. Qualquer incentivo comercial que nos for oferecido pelas instituições financeiras é obrigatoriamente repassado ao cliente.

Nossos processos são pautados por eficiência, exclusividade e personalização. Desenvolvemos cuidadosamente todo o processo de investimento, entendendo seu projeto de vida e sua individualidade, buscando as melhores alternativas para construção de portfólio e gerenciamento de risco e escolha de produtos, proporcionando uma trajetória dentro de seu conforto e que seja consistente a longo prazo.

Assumimos que não estar vinculado a instituições financeiras é a base para uma aliança isenta de conflitos de interesse para as soluções de investimento. Não vendemos produtos. Aconselhamos exclusivamente os melhores investimentos para atender aos objetivos de cada cliente.

Nossos serviços

Multi Family Office

Gestão de grandes fortunas para perpetuar seu legado. Atendimento personalizado de excelência, conforme sua necessidade. Planejamento holístico de risco sobre os portfólios consolidados e produtos.

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Private

Apoiamos o alcance da independência financeira e a concretização de sonhos e objetivos.

Oferecemos acesso a uma experiência similar ao serviço Multi Family Office para o investidor que está em fase de construção do seu patrimônio.

 
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O que fazemos
Gestão de Investimentos

Construção equilibrada de portfólios gerenciando risco, rentabilidade e custo. Com independência e transparência, nosso modelo de negócio permite alinhamento e foco total no cliente

Planejamento Financeiro

Entendimento da situação patrimonial do cliente combinado com ferramentas de análise de fluxos financeiros para estabelecer um programa de construção patrimonial, alinhado ao seu perfil e plano de investimento de longo prazo

Acompanhamento Periódico

Acompanhamento recorrente do seu portfólio, de forma a mantê-lo constantemente alinhado com nossas recomendações mais recentes de alocação e de risco.

Materiais para Clientes

Materiais exclusivos de análise de economia e de mercado, que embasam nossas recomendações. Relatórios mensais de acompanhamento e enquadramento, observando alocação, risco, rentabilidade e produtos.